Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых переживаний, он задумывает роман. Прототипами для его героев служат люди из собственного круга общения. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автору довелось пересечься.
